8月9日，淮南建設(shè)發(fā)展控股（集團(tuán)）有限公司2023年第三期中期票據(jù)簿記發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3億元，評(píng)級(jí)AA+，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.33倍，票面發(fā)行利率4%。本期中期票據(jù)為建發(fā)集團(tuán)取得AA+評(píng)級(jí)后首次在債券資本市場(chǎng)亮相，同時(shí)也是淮南市屬國(guó)有企業(yè)首次以AA+主體發(fā)行債券。
在集團(tuán)公司獲評(píng)AA+主體后，主動(dòng)與主承銷商及債券投資機(jī)構(gòu)緊密溝通，結(jié)合債券市場(chǎng)行情，充分把握發(fā)行窗口期，合理制定債券發(fā)行計(jì)劃。在發(fā)行過(guò)程中，吸引眾多資本市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)。最終，以較低票面利率成功發(fā)行，大大降低發(fā)行成本。